Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности и приоритеты.
Павел Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высших должностных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
