1967 год. Ленинград потрясён чередой жестоких убийств женщин. Найти маньяка, оставляющего возле жертв странные знаки, доверяют майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала. Убийца рисует углём загадочные символы. Чубин уже сталкивался с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно расследовал дело религиозной секты, чудом выжив. Теперь майор страдает от боязни темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху, они отчаянно ищут убийцу, пытаясь опередить новые преступления.
