В тёмную хеллоуинскую ночь по улицам разносится жуткий смех клоуна-маньяка. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больной одержимости. За каждой тенью им чудится его ухмыляющееся лицо, а из темноты доносятся звуки его шагов.
Никто не в безопасности на пути этого безумца. Случайные прохожие, водители машин, жители окрестных домов — все становятся жертвами его кровожадных игр. Город погружается в хаос, где за каждым углом может скрываться улыбающийся убийца в пёстром костюме.