Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви. Случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном нарушает коварные планы Поля, стремящегося завладеть короной. Хотя у злодея в арсенале тёмная магия и несметные богатства, Иван может рассчитывать на помощь волшебных существ, силу искренней любви и веру в мечту.
Судьба Забавы оказывается в центре противостояния двух миров. Поля готов на всё ради власти, используя магию и влияние. Но Иван, поддерживаемый магическими союзниками, доказывает, что настоящая любовь сильнее любого колдовства. В этой борьбе решается не только будущее царевны, но и торжество добра над злом.
