Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние дюны и выжженные солнцем равнины, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на границе с Мавританией. Пустыня становится для них гигантским зеркалом, отражающим тревоги и отчаянные надежды двух родственных душ.
По мере приближения к цели пейзаж приобретает всё более апокалиптические черты, а граница между реальностью и мифом истончается. Им предстоит ступить на тонкую грань, где экстатический рай вечеринки может в мгновение ока обернуться кромешным адом. В этом хрупком мире, балансирующем на краю пропасти, только семейные узы могут стать их путеводной звездой.
