Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный реальными событиями и людьми из своего окружения, драматург начинает работу над романом. Особое место в нем занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из числа московских знакомых автора. Этот персонаж становится центральной фигурой в разворачивающейся мистической истории.
