В смутные времена девяностых в Нижнем Новгороде двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, разбирающегося в белом порошке — обернулось провалом. Но Михалыч, веря в своих подопечных, дает им шанс искупить вину, поручив важную сделку: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Все шло по плану, пока на выходе из конторы Серегу и Саймона не поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — были подстроены местным оборотнем в погонах, который задумал кинуть мафиози Михалыча. Теперь парням предстоит не только выполнить задание, но и выжить в этой опасной игре.