Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царят свои вековые устои. Суровая природа, лесные отшельники, колдуны-целители и вера в порчу, насылаемую ведьмами, становятся их повседневной реальностью. Где-то в чащобах бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой загадочной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние предания оживают, заставляя его пересмотреть свои взгляды на мир.