Валя и Хадяков переживают серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку, что заставило Валентину собрать вещи и покинуть Патрики, отправившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу и теперь почти не бывает дома — его жизнь состоит из бесконечных командировок: на заводы, в частные самолёты, гостиницы и московский офис.
В своих поездках по стране Хадяков постоянно сталкивается с попытками его развеселить или соблазнить, но он твёрдо решил не поддаваться искушениям и избегать новых связей. Тем временем Валя с головой ушла в музыку, постепенно покоряя Петербург своим талантом и упорством, находя в творчестве утешение и новые силы.